Iza trideset gora i trideset mora, u jednom skrovitom kraljevstvu življaše kralj sa svojim sinovima. Kraljica majka već poodavno bijaše umrla, a brigu o kraljevićima na sebe preuzeše  njihova dadilja Gruša. Hranila ih je, njegovala i o dalekim im krajevima kazivala: o zagonetnim gustim šumama, dubokim...